时光再度轮转，这一次，在西泰山，李天宸大会四方天帝、天下鬼神。看着高高在上的李天宸，蚩麟羽眼中充满了不甘。
蚩麟羽从西泰山返回后，便前去与成汤见面。
蚩麟羽不断鼓吹着李天宸并非不可战胜，要夺回天帝之位。
然而成汤却不为所动，反倒劝蚩麟羽莫要轻启战端，最后让百姓陷入战乱，徒增亡魂。
蚩麟羽最终气呼呼地离去，成汤哀叹一声，无奈地摇了摇头。
蚩麟羽来到苗寨，发动苗民与其一同对抗李天宸。畏惧于蚩麟羽，加之李天宸对这些苗民向来关心不够，苗民们纷纷加入蚩麟羽的大军。
南方山林水泽之中的大妖、鬼怪，怨恨李天宸的手下神荼、郁垒对他们严苛的管制，稍有危害凡人的举动，这些鬼怪便会受到两位大神的严惩。积累的怨恨，让它们毫不犹豫的加入了蚩麟羽的大军。
蚩麟羽率领着大军，浩浩荡荡地杀向涿鹿。
听闻此事，李天宸怒不可遏，压制住心中的怒火，李天宸不愿见到那些将士无辜身死，便派人前去，想要感化蚩麟羽，让其罢兵休战。
然而，蚩麟羽却听不进李天宸的话，看着身后的大军，他想要的是那五帝之首的尊崇。
双方的大战也不可避免的爆发。李天宸虽有昆仑妖族为其冲锋陷阵，又有四方鬼神、各大远古氏族前来助阵，然而，蚩麟羽却能征善战，属下八十个兄弟更是凶狠勇猛，加上魑魅魍魉（chimeiwangliang）的相帮，竟然数次大败李天宸所率的大军。
若非李天宸手下名叫风后的臣子，想到那夜空之中的北斗星，突发灵感，制造出指南车，车上铁质小人，伸出手臂，正指南方，方才在指南车的指引下，冲出重围。
魑魅魍魉施展灵术，利用怪音，迷惑李天宸手下的大军，也令蚩麟羽的军队接连摧城拔寨，势不可挡。
李天宸也在苦思冥想之中，利用法阵，制作出数只羊角号，号声响起，宛如一声声龙吟，破开魑魅魍魉的怪音，也终于反败为胜，挡住了蚩麟羽的进攻。
双方再度陷入焦灼的战局，李天宸叫来了双翼巨龙助阵。
这双翼巨龙化身成李天龙的样子，与李天宸并肩而战。
而蚩麟羽也不甘示弱，竟请来了风廉、洪雨二人前来。一时间，战场之上，狂风暴雨席卷大地。
李天龙懊恼不已，一时托大，失了先机，竟无从施展那呼风唤雨的本领。狂风骤雨直扑李天宸大军而来。
山顶上，李天宸焦急万分，未想到竟连李天龙也奈何不得风廉、洪雨所布下的大阵。
蚩麟羽率领大军开始发起进攻，借助风雨之势，掩杀而来。
万分危急之时，一身着青衣的女子飘然来到阵前，女魃降世，热浪翻滚，刚刚来到战场，那狂风暴雨便瞬间而止。
李天龙也发起狠来，化为双翼巨龙，从天而落，携着雷电之威，冲入蚩麟羽大军之中。
蚩麟羽所率大军已杀至阵前，失去狂风暴雨的助阵，又被李天龙冲入阵中，一时间大军出现慌乱。
李天宸抓住时机，指挥大军发起反击。